透视银行年报：大行非息收入持续萎缩，小行率先触底！这次是重庆银行和天津银行

　　来源：财联社

　　银行2024年报披露迎来高峰期。财联社记者注意到，截至目前，已公布2024年报的平安银行、交通银行、重庆银行和天津银行四家银行中，整体看，代理收入呈现大行继续萎缩，小行触底回升的状态。

　　其中，重庆银行代理收入接近翻倍。2024年年报显示，重庆银行手续费及佣金净收入8.88亿，增幅115.73%。代理理财业务收入6.79亿，增幅95.01%；同为城商行的天津银行手续费及佣金净收入同比增长5.9%。

　　对比之下，平安银行、交通银行手续费及佣金净收入分别同比下降18.1%、14.16%。

　　上海某大型券商银行业分析师对财联社记者表示，趋势上看，保险、基金和理财代理收入都是下降的。重庆银行和天津银行属于中心城市城商行，可能是部分产品代销拉动了整体中间收入增长。

　　另一位西南地区某城商行资深信贷人士认为，地方银行的代理收入基数一直不大，前几年中间业务还包含对公业务服务费等。2024年下半年，理财和股市陆续回暖，银行总行集中发力之后，可能促成代理收入明显拉升。

　　非息收入连续五年萎缩

　　万得数据显示，自2021年至今，平安银行、交通银行手续费及佣金净收入基本为逐年萎缩。平安银行由最高434.81亿回落至241.12亿，交通银行由475.73亿回落至369.14亿。重庆银行和天津银行手续费及佣金净收入则从2020年一直回落，到2023年低位之后，在2024年出现大幅度反弹。

　　对于原因，平安银行年报称，2024年手续费及佣金净收入同比下降18.1%，结算手续费收入同比下降8.3%，主要是对公结算业务手续费收入下降；代理及委托手续费收入同比下降29.4%，主要是代理个人保险收入下降。

　　交通银行在年报称，去年实现手续费及佣金净收入369.14亿元，降幅14.16%。其中，受居民消费意愿不足及主动优化客户结构影响，银行卡业务收入同比降幅20.98%；受费率下调政策性因素影响，代理类业务收入同比降幅33.60%。

　　平安银行行长冀光恒在近日年报发布会也曾表示，在以往考核机制下，不少银行其实把利息转化为非息收入，为了增大中间收入，但其实扭曲整个损益表。

　　中心城市城商行非息收入触底反弹？

　　在最新年报中，重庆银行强调，“加大财富管理，拓宽代理销售保险、基金等产品渠道，代理销售手续费收入增长”。天津银行虽然没有具体分析手续费及佣金收入增加原因，但也强调对零售业务场景化发展，例如，聚合支付业务日均交易超1，100万笔，覆盖京津冀、长三角等核心区域。

　　一位重庆地区消费者对财联社记者表示，最近几年经济下行，周围人选择到银行存钱的确较多，相应，部分人选择购买稳健的理财和保险产品。

　　深圳某保险公司市场人士对财联社记者表示，近两年重庆和天津地区银行代理保险未见十分活跃，而且银保渠道收入未必全部纳入银行代理收入。此次两家银行代理收入上涨，应该是跟基数小有关。

　　前述银行分析师表示，两家银行代理收入异常上涨也有可能是特例，具体要看后面其他中小银行的年报数据来综合观测判断。